CRM для бизнеса по банкротству: особенности при выборе

Какую CRM выбрать для ведения бизнеса и зачем она нужна юристу

Неправильно считать, что в CRM-системе нельзя охватить юридические производственные сценарии, если она предназначена в основном для автоматизации продаж.  На определённом этапе развития любой юридической компании рано или поздно встает вопрос выбора CRM-системы. Не углубляясь в методику подбора CRM, хотим дать несколько советов по выбору между amoCRM и Битрикс24, исходя из экспертного опыта интегратора обеих CRM-систем для юристов.

Какие задачи выполняет CRM для бизнеса по банкротству

За счет CRM Вы решите следующие задачи бизнеса:

Учет обращений от клиентов и их контроль
Все обращения в Вашу компанию фиксируются в CRM - звонки с записью разговора, обращения с сайта, соцсетей, мессенджеров. Каждое обращение квалифицируется как целевое или нецелевое. Вы сможете отслеживать результативность работы как сотрудника на обработке обращений, так и подрядчика по рекламе.

Сократить потери клиентов отделом продаж

Не всегда приходят готовые к покупке клиенты, иногда должно пройти время чтобы клиент дозрел. CRM позволит Вашим сотрудникам эффективно работать не только с горячими обращениями, но не забывать про «зреющих». CRM сама установит сроки следующего звонка клиенту и проконтролирует, чтобы клиент не был забыт и упущен.

Сократить время на рутинные действия

CRM поставит задания сотруднику и напомнит о предстоящей встрече с клиентом, сформирует договор и график платежей на основании данных по клиенту в CRM, а клиенту отправит sms-сообщение о предстоящей встрече. На этапе ведения дела клиента проконтролирует работу юридического отдела, запишет все сроки и даты, сохранит все документы.

Контроль графика платежей

Клиенты, как правило, оплачивают услуги в рассрочку. Важно не пропускать срок очередного платежа. Система сама напомнит о необходимости внести платеж. CRM сама проконтролирует очередной платеж – напомнит сотруднику, отправит напоминание клиенту, а также ссылку на оплату. Вы сможете контролировать своевременность внесения клиентом очередного платежа.

Хранение данных по клиенту

CRM по ходу движения клиента к покупке будет собирать необходимые данные по клиенту. Создаст папку на Диске, где будут храниться электронные версии документов по клиенту – от сканов паспорта до искового заявления в суд и отчета арбитражного управляющего. Вы с легкостью сможете найти необходимую информацию в 2 клика мышкой.

Как выбрать CRM систему для бизнеса по банкротству

Сравните процесс постановки и контроля задач

В Битрикс24 и АМО встроен таск-трекер, электронный органайзер. Советуем использовать юрфирмам эту опцию не только при управлении процессами продаж, когда планируются задачи по клиентской работе, но и при контроле юридического делопроизводства.

Ключевым элементом являются проекты, когда юридическая фирма отслеживает контрольные точки, планирует ресурсы и сроки с помощью таких инструментов, как диаграмма Ганта, ресурсный лист, проектная команда и т.д.

В АМО ЦРМ сущности «проект» нет в принципе, поэтому, если вы используете принципы проектного управления, следует рассмотреть CRM от Битрикс. 
Единственная сущность, к которой в АМО можно привязаться при ведении проектов клиента, это сделка, созданная в различных направлениях, или воронках (кадастр, налоги, банкротство и т.д.).

Преимуществом amoCRM над Bitrix24, является удачное объединение всего, что нужно сделать - встреча, звонок, заметка, задача, в одну сущность, которую можно увидеть в календаре, на канбан-доске или в классическом списке. В Битрикс24 таких сущностей

Битрикс24 гораздо сложнее и «навороченнее» amoCRM, что может сильно затянуть внедрение, вплоть до «итальянской забастовки» сотрудников-миллениалов, которым будет сложно разобраться в 4-х уровневом меню. AMO же по праву считается само-внедряемой системой.

Цените критичность хранения данных на собственном сервере

Так как основной сценарий использование CRM, включая amoCRM или Битрикс24 – это «облака», юристы и адвокаты переживают за сохранность персональных данных и адвокатской тайны. В таком случае выбор Битрикс24 будет более оправдан, т.к. его можно сразу взять «в коробке», установив на собственном сервере, либо переехать туда из облака в последующем. В АМО можно работать только в их облаке.

Универсальная рекомендация от нас – «don't worry, be happy». Если речь идет о федеральных CRM, каковыми являются amoCRM и Битрикс24, вам никогда не удастся обеспечить аналогичный уровень конфиденциальности и целостности данных, какой гарантирует хранение в аттестованных распределенных российских дата-центрах ЦРМ.

Если же хотите действительно обезопасить данные, храните информацию не в карточке сделки, а на внешних (облачных или локальных) дисках. В amoCRM есть готовые интеграции с Гугл-драйв либо Яндекc.Диск, использование которых критично еще из-за «спартанских» ограничений АМО по объему дискового пространства – не более 200 Мб на 1 аккаунт.

Как поможет CRM Bitrix24 бизнесу по банкротству

Готовые сценарии для бизнеса по банкротству:

• Создание полей БФЛ (технический сценарий) - Применяется 1 раз. Служит для создания полей нужных для умных сценариев на любом отраслевом решении для Битрикс24.
• Создать график платежей - создаёт график платежей по трём параметрам: сумма договора, сколько платежей и отчётной даты.
• Создать договор - создаёт договор по шаблону с графиком платежей.
• Создать счета - создаёт счета по графику, для дальнейшего контроля за задолженностью клиентов.
• Создать/обновить ссылку на папку - создаёт или обновляет ссылку на папку клиента.
• Поменять ответственного за счёт - поменяет ответственного за счёт на ответственного за сделку, максимум 20 счетов.
• Записать источник для аналитики - записывает источник CRM для аналитики в скрытое поле для отчётов.

Воронки Продаж и Производства

Воронка продаж имеет трехуровневую структуру: выход на коммуникацию; приглашение на консультацию; закрытие на договор с включенным авансом.
После завершения Продажи идет переход Сделки по туннелю в воронку Производство.

Каждый статус в любой из воронок имеет понятное название, ценность и конверсионные события. 

Переработаны роботы: убраны лишние задачи, добавлены роботы для построения отчетов. Оптимизированы тексты в роботах - уведомления клиентам. Это позволяет снизить затраты на смс в стадиях: Новая заявка, Не дозвонились, Консультация назначена и Аванс получен.

Карточки Сделки и Контакта

Карточка Сделки

Убраны лишние поля, оставлена только важная информация, которая упрощает квалификацию, поля объединены в логические блоки. Часть полей – обязательны для заполнения (в зависимости от Статуса, на котором находится Сделка).

Карточка Контакта

Контроль рассрочки ведем в счетах. На новых счетах доступна автоматизация роботами, триггерами и бизнес-процессами: например, можно сделать ссылку на оплату или печатную форму с куар-кодом и отправить ее клиентам.
Отчеты и умные сценарии

Добавлены следующие отчеты: дебиторка по клиентам, менеджерам и договорам.
 

Добавлены умные сценарии:

• расчет графика рассрочки;
• подготовка договора;
• формирование рассрочки в счетах;
• создание папки на диске и ссылки на папку, для хранения документов клиента;
• смена ответственного за счет.
• С умными сценариями рутинные операции делаются в пару кликов.
• Вся автоматизация содержит элементы контроля ошибок, для облегчения работы сотрудников.
• Простая интеграция в работу

Никогда не работали в отраслевой CRM? -  Этому легко научиться!

Для этого в процессе включения в работу проводятся онлайн уроки по работе с CRM системой. На портал выгружена готовая База Знаний для комфортного введения новых сотрудников в работу. Также в базе доступен раздел для руководителя по администрированию системы. 

Внедрена система контроля полученных знаний

• Для ускорения обучения разработан подробный бриф. Работа выполняется по чек-листам с точками контроля по качеству изучения и внедрения.
• Дополнительные возможности
• Для продвинутых компаний и профессиональных тарифов: 
• Доступны расширенные инструменты контроля рассрочки. 
• Автоматизированные пакеты документов. 
• Календари юристов. Инструменты прогрева. 
• Система сбора документов. 
• Подключение мессенджеров с обратной связью. 
• Также доступна система хранения данных о кредиторах и имуществе клиента.

Что включено в Битриц24 для бизнеса по банкротству?

• Настроенный раздел Лиды;
• Воронка CRM c неограниченным количеством направлений Сделок;
• Туннели продаж;
• Проекты и задачи;
• Облачный диск и онлайн-работа с документами;
• Автоматизированный облачный календарь для всей команды;
• Сквозная аналитика + CRM-маркетинг;
• Умные реквизиты (автозаполнение по ИНН);
• Автоматическое формирование коммерческого предложения, счета, договора и актов;
• Роботы и триггеры в Лидах и Сделках;
• Редактирование роботов через конструктор бизнес-процессов + бизнес-процессы в CRM.

Настроено специально под профиль

• После неоднократных внедрений Битрикс24 в юридической практике была создана профильная CRM. Все особенности данного бизнеса были учтены в готовом решении. 
• Работа в системе сразу будет происходить по уже известным сценариям, со знакомой терминологией. Воронки продаж, пользовательские поля, бизнес-процессы, - всё для юридической практики.
• Автоматизация и единое пространство
• Решение позволит контролировать с помощью роботов все задачи по каждому делу. Без записных книжек. Без сторонних сервисов и программ. Всё уже в CRM.
• Каналы коммуникации
• Электронная почта, телефон, мессенджеры, социальные сети и CRM-формы - подключите все каналы общения с клиентами в Битрикс24, и взаимодействие с ними станет централизованным и упорядоченным.
• Конструктор отчетов
• Благодаря встроенному конструктору отчетов можно проанализировать деятельность отделов в целом и каждого сотрудника в частности, разработать свои KPI и систему мотивации.

Если CRM уже настроена 

• Настроенные воронки продаж - Лиды, Сделки по направлениям Продажа БФЛ, Процесс БФЛ, Продажа ЮП, Процесс ЮП;
• Пользовательские поля для сбора информации по клиенту и Сделке;
• Настроена автоматизация движения Лидов и Сделок по воронкам Продажа БФЛ, Процесс БФЛ, Продажа ЮП, Процесс ЮП роботами (уведомления сотруднику, уведомления покупателю, авто-задачи, напоминания и контроль руководителя).
• Карточка Лида
• В карточку Лиды добавлены дополнительные поля, необходимые для первичной квалификации клиента: Общая сумма долга; Просрочка; Залоговые кредиты (ипотека, автокредит, и пр.); Имущество в собственности; Официальная работа; Тип встречи (Живая или Online); Дата и время встречи.
• Карточка Контакта
• Для успешной работы в карточке Контакта пользовательские поля сгруппированы по разделам, что позволяет сотруднику оперативно находить необходимую информацию. 
• В карточку Контакта дублируются добавленные поля из Лида. Плюс дополнительно созданы поля и следующие разделы – Данные клиента, Документы, Информация по долгу.
• Менеджеру по продажам приходится обрабатывать огромное количество информации, для эффективной работы в карточке Контакта также добавлен раздел Персональные данные. На основе данных раздела можно настроить авто-формирование типового договора физическому лицу.

Карточка Сделки

В карточке Сделки пользовательские поля сгруппированы по разделам.

• Для воронок Продаж БФЛ и Процесс БФЛ – Сбор документов, О суде, Сроки и даты, Для документов, Договор и деньги.
• Для воронок Продаж ЮП и Процесс ЮП – Документы, О суде, Сроки и даты, Банкротство.

На основании «Общего вида карточки» Сделки можно с легкостью сделать свой набор разделов для карточек для разных направлений Сделок, просто поменяв разделы местами или удалив лишние.

Воронки и автоматизация

В отраслевой CRM уже добавлены и готовы к работе стадии Лидов и Сделок. CRM помогает менеджеру и юристу доводить Сделки до успешного финала – в зависимости от нахождения сделки на конкретной стадии Сотруднику ставятся задачи, приходят напоминания о делах, Руководителю приходят оповещения, когда сотрудник ошибается, Клиенту отправляются сообщения.

Заказать внедрение и ли настройку CRM для бизнеса по банкротству вы можете на нашем сайте DEV.FORCE.